三千年前孫悟空帶領天兵天將把無底洞里所有妖精都抓走了，夾在石頭縫里的小精靈灰豆（紀元 配音）被留了下來。好多年后從石頭縫里蹦了出來的灰豆把眼都夾歪了。灰豆認識到祖先做了很多壞事，它要脫胎換骨做個好心腸的孩子。它與會三十二變的豬八戒的尾巴胖胖（張美絹 配音）相遇相識。大嘴怪要吃小兔子，為救小兔子，灰豆和胖胖把大嘴怪打跑了，被救的小兔子看見灰豆卻喊著壞妖精嚇的跑掉了。胖胖鼓勵不被理解而傷心的灰豆，只要堅持做好事，總有一天會被理解的。大嘴怪把月亮弄臟了，灰豆冒著生命危險才把月亮洗干凈。一次灰豆和胖胖在水下發現了小金龍沒眼睛，因同情小金龍，它給小金龍點上了眼睛，可自己眼歪，把人家的眼也給點歪了。雖然常被誤會不被理解,今后灰豆還是會繼續和胖胖這個好朋友一直為大家做很多好事情......